演藝公司AnA代表李賢旭（Rain 飾）是一名頗具名氣的作曲家兼制作人他風(fēng)流倜儻才華橫溢被人稱作熱門(mén)歌曲制造機(jī)滾滾而來(lái)的金錢讓他過(guò)上世人欣羨的優(yōu)渥生活但是也許只有他自己知道自己心中的痛苦有多深三年前一場(chǎng)事故帶走了賢旭最愛(ài)的女友素恩與素恩一同逝去的還有賢旭那令人驚嘆的音樂(lè)才華直到某一天一通宿命的電話再度改寫(xiě)了賢旭和另一個(gè)女孩的人生那個(gè)女孩名叫尹世娜（鄭秀晶 飾）她正是素恩的妹妹此時(shí)還只是一個(gè)為了生計(jì)疲于奔命的丑小鴨賢旭在世娜身上看到了女友的影子更發(fā)現(xiàn)了其體內(nèi)所蘊(yùn)藏著的驚人的音樂(lè)天賦 　　沉溺已久的天才音樂(lè)人因天籟般的歌喉重現(xiàn)煥發(fā)了生機(jī)與活力……